IFR-Fresnillo emitirá nuevo bono a 10 años, colocación será el jueves

jueves 7 de noviembre de 2013 09:38 CST
 

7 nov (IFR) - La minera mexicana Fresnillo saldrá al mercado con una nueva emisión a un precio que estaría en el área del bono comparable del Tesoro estadounidense más 325 puntos básicos, a 10 años.

Se espera que la colocación sea el jueves.

Tanto los inversores como los agentes líderes parecen estar mirando a Newmont como el principal punto de comparación debido a que tiene una capitalización de mercado similar y énfasis en la minería en oro.

Los bonos al 2022 de Fresnillo cotizaban ayer con un diferencial de 300 puntos básicos sobre los bonos del Gobierno.

Otros papeles comparables incluyen a los de Southern Copper, que tiene un bono con vencimientos en 2023 cotizando con un diferencial de 210 puntos comparables sobre los bonos del Gobierno.

Los agentes colocadores de la emisión, que se realizará con el formato 144A/Reg S, son Citigroup, Deutsche Bank y JP Morgan.

Las calificaciones esperadas son Baa2 y BBB, según Moody's y Fitch, respectivamente. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)