IFR-Embotelladora mexicana ArcaContinental inscribe emisión por 15.000 mln pesos

martes 3 de septiembre de 2013 13:08 CDT
 

3 sep (IFR) - La empresa mexicana ArcaContinental presentó ante el regulador local el registro de una emisión por 15.000 millones de pesos mexicanos (1.000 millones de dólares), alentando las expectativas de que la embotelladora de Coca-Cola regrese pronto a los mercados de bonos domésticos.

No hay claridad aún sobre plazos o los bancos que encabezarán una posible emisión. BBVA Bancomer es la única entidad mencionada en los documentos al regulador.

La última vez que Arca estuvo en los mercados fue en marzo, cuando recaudó 2.700 millones de pesos mexicanos con una emisión en dos tramos, compuesta de notas a tasa fija y a tasa flotantes.

El emisor colocó un bono con tasa de interés flotante por 1.000 millones de pesos mexicanos a 5 años, a TIIE más 13 puntos básicos, y un bono por 1.700 millones de pesos a 10 años a tasa fija emitido a la par, con un rendimiento de 5,88 por ciento o 95 puntos básicos sobre los bonos gubernamentales comparables Mbonos.

Los tramos fueron sobresuscritos 2,3 y 6,4 veces, respectivamente. La operación fue liderada por BBVA Bancomer, HSBC y Santander.

En octubre de 2011, Arca Continental recaudó 3.000 millones de pesos con un bono por 1.000 millones de pesos a 5 años, colocado a la tasa TIIE más 25 puntos básicos, y con un tramo por 2.000 millones de pesos a 10 años, a tasa fija y colocado a la par a Mbono más 130 puntos básicos.

Bank of America Merrill Lynch, BBVA Bancomer y HSBC dirigieron conjuntamente esa emisión.

En la ocasión, la embotelladora usó lo recaudado para prepagar un crédito puente que vencía en marzo de 2012 y que se usó para financiar la fusión entre Arca y Continental.

El crédito sindicado fue provisto por los mismos bancos que dirigieron la emisión de los bonos. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)