IFR-América Móvil inscribe reapertura de 5.000 mln pesos de bono al 2022

jueves 30 de mayo de 2013 11:57 CDT
 

30 mayo (IFR) - El grupo mexicano de telecomunicaciones América Móvil registró una emisión adicional de hasta 5.000 millones de pesos de su bono al 2022 al 6,45 por ciento, en la que sería la tercera reapertura del papel.

Si la compañía emite los 5.000 millones de pesos, el total en circulación del título alcanzaría a 27.500 millones de pesos (2.200 millones de dólares), en la parte baja del rango de entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares que el director financiero de la empresa, Carlos García Moreno, considera una referencia de liquidez para un bono.

El emisor acudió por última vez al mercado en marzo, cuando reabrió el bono a 105,129, es decir, con un rendimiento de 5,76 por ciento o 75 puntos básicos sobre los bonos gubernamentales mexicanos Mbonos. La demanda en los libros alcanzó a 17.500 millones de pesos.

Sin embargo, en esta ocasión la compañía enfrenta a un mercado de Mbonos más volátil, que ha visto como la semana pasada los rendimientos se dispararon en línea con los papeles del Tesoro de Estados Unidos.

Como la operación se registró tanto en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) como en el mercado local, la venta estará disponible para una base más amplia de inversores locales y extranjeros.

De esta manera, la empresa puede emitir en gran volumen y resolver los problemas de iliquidez que han afectado a intentos anteriores para ampliar la base de inversores para instrumentos en moneda local. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)