26 de marzo de 2013 / 16:18 / en 4 años

ACTUALIZA 3-OHL emitirá bonos por hasta 300 mln euros, convertibles en acciones de filial México

* Bonos serán canjeables por acciones existentes de OHL México

* OHL podrá elegir entre pagar en efectivo o acciones de filial mexicana

* Títulos de OHL México se desploman (Actualiza con términos definitivos fijados para bonos)

MADRID, 26 mar (Reuters) - El grupo constructor español OHL dijo el martes que lanzará una emisión de bonos convertibles en acciones de su filial mexicana, que llegaría hasta 300 millones de euros de ejercerse una opción de sobreasignación concedida a los bancos colocadores.

La firma dijo en un comunicado al regulador bursátil que los fondos se emplearán para amortizar deuda de OHL Concesiones y que los títulos serán canjeables, a opción de la propia OHL , por acciones de OHL México de propiedad de la matriz española, o por efectivo.

"La emisión de bonos se realiza por un importe inicial de 250 millones de euros ampliable hasta 275 en caso de ejercicio de un increase option (opción de aumento) y ampliable hasta 300 millones en caso de ejercicio de un over allotment option (opción de sobreasignación) a otorgar a J.P. Morgan y UBS Investment Bank", dijo.

Los bonos con vencimiento a cinco años devengarán un interés fijo anual pagadero por semestres vencidos del 4 por ciento y podrán canjearse por acciones ordinarias de OHL México representativas de hasta aproximadamente un 6,8 por ciento de su capital social, dijo la filial mexicana en un comunicado a la bolsa de México.

El precio de canje de los bonos se fijó en 2,7189 euros por cada acción de OHL México, con un tipo de cambio de 1 peso/0,063 euro, precisó.

El precio de canje quedó establecido en función de la cotización de los títulos de la filial mexicana, más una prima de entre el 25 y el 30 por ciento.

"No hay dilución para los accionistas de OHL México, de hecho, OHL puede pagar los bonos en efectivo o en acciones, pero lo más lógico es que acabe pagando con efectivo el bono a su vencimiento", dijo un analista del sector de construcción en Madrid que pidió el anonimato.

El anuncio hizo caer las acciones de OHL México hasta un 16 por ciento, desde un cierre en máximo histórico del lunes, pero después recortaron la pérdida a un 9.17 por ciento a 34,97 pesos mexicanos.

"La caída de la acción en México parece que viene porque, al emitir bonos canjeables en acciones, OHL parece que le está diciendo al mercado que no hay mucho margen para que la acción de la filial mexicana siga subiendo los próximos años", añadió el analista que pidió no ser citado.

En Madrid, las acciones de OHL perdieron un 1,95 por ciento a 26,2 euros.

OHL México, de la que OHL posee una participación de casi el 77 por ciento del capital, ha obtenido varias grandes obras públicas de infraestructura en México en los últimos años e inversores esperan que el nuevo Gobierno que arrancó en diciembre impulse un mayor gasto en infraestructura. (Reporte de Jose Elías Rodríguez y Andrés González, con reporte adicional de Mike O'boyle y Verónica Gómez en México. Editado por Carlos Castellanos, César Illiano y Adriana Barrera)

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