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RPT-EMPRESAS A SEGUIR EN A.LATINA-Walmex, A.Móvil, Credicorp, G.México, Southern Copper, BIO BIO, Santander México, BBVA Continental, Industrias Bachoco, EDP Energias do Brasil, Masisa
20 de agosto de 2012 / 12:21 / en 5 años

RPT-EMPRESAS A SEGUIR EN A.LATINA-Walmex, A.Móvil, Credicorp, G.México, Southern Copper, BIO BIO, Santander México, BBVA Continental, Industrias Bachoco, EDP Energias do Brasil, Masisa

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20 Ago (Reuters) - Principales noticias de empresas de América Latina a las 1910 GMT:

* WALMEX - UBS: "Ciudad de México concluyó su investigación a las 356 tiendas de Walmex. Concluyó que Walmex abrió sus 356 locales dentro del marco temporal correcto y, más importante, siguió la legislación aplicable (...). Esta es una gran victoria para Walmex en la investigación en curso sobre sobornos en la apertura de tiendas, bajo la FCPA (la legislación estadounidense sobre prácticas corruptas en el extranjero). Walmex opera más de 2.150 supermercados y otros Gobiernos locales podrían seguir el ejemplo del alcalde de Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón. Si ese fuera el caso, Walmex podría aún enfrentar algunas restricciones menores, pero si las autoridades locales certifican que Walmex está siguiendo la ley, la investigación de la FCPA podría perder impulso".

"Hay una mejora en las operaciones minoristas en América Latina -las mayores y las más rentables- pero se mantienen inestables ante una volatilidad alta en los inventarios. La gerencia está invirtiendo en precios para estimular el tráfico en las tiendas y para mejorar los retornos".

UBS mantuvo su recomendación de "neutral" para las acciones de la firma con un precio objetivo de 41,5 pesos.

* GRUPO MEXICO Y SOUTHERN COPPER - Credit Suisse inició el lunes la cobertura de las acciones de las mineras con una recomendación de "mejor al promedio del mercado".

* CREDICORP - Raymond James subió el lunes su recomendación para las acciones del grupo peruano a "mejor al promedio del mercado".

* AMERICA MOVIL - MetAnálisis comentó que la gigante de las telecomunicaciones iniciará los procesos para cancelar las acciones de Telmex en el Registro Nacional de Valores, aunque antes llevará a cabo una oferta pública de compra por el 2,79 por ciento de los títulos en circulación de Telmex, por los que pagará 10,225 pesos por acción.

* BIO BIO - La cementera chilena suscribió un crédito por hasta el equivalente a 370 millones de dólares con bancos locales, con el fin de refinanciar pasivos de la matriz y sus filiales, así como títulos de deuda.

Bío Bío, una de las mayores cementeras del país, informó el viernes al regulador local que suscribió un contrato de financiamiento con el Banco de Crédito e Inversiones, Corpbanca y Banco Itaú Chile, a un plazo de siete años.

* SANTANDER MEXICO - La unidad mexicana del español Banco Santander registró una inscripción inicial para su anticipada OPI, según documentos presentados al regulador mexicano, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. La compañía emitirá 422,5 millones de acciones localmente, incluyendo la opción greenshoe, o poco menos de un 6 por ciento de su capital. En la Bolsa de Nueva York emitirá 1,27 millones de ADR, o cerca de un 19 por ciento del capita. Cada ADR equivale a cinco acciones locales. El total de la emisión equivaldría a poco menos de un 25 por ciento del capital y se estima el tamaño final entre los 2.000 y los 4.000 millones de dólares.

* BBVA CONTINENTAL- El banco, unidad en Perú del español BBVA, dará inicio esta semana a una serie de reuniones con inversores por medio de Bank of America Merrrill Lynch, BBVA y Goldman Sachs, informó IFR. La medida anticipa al que se espera sea un copioso calendario de emisiones y le da al banco la posibilidad de captar la completa atención de los inversionistas durante una período de calma. El emisor estará en Santiago y en Lima el 20 de agosto, en Los Angeles y en Nueva York el 21 de agosto y en Boston y Lima el 22 de agosto.

* BANCO COMPARTAMOS - El especialista mexicano en microcréditos tiene previsto emitir la próxima semana un bono a cinco años por 1.500 millones de pesos (112 millones de dólares), según agentes del mercado local. La operación podría crecer hasta 2.000 millones de pesos. Los bonos tendrán una tasa con referencia al tipo variable TIIE, pero aún no hay una guía. Las expectativas son que la colocación se realice cerca del 22 de agosto.

* INDUSTRIAS BACHOCO - La empresa avícola mexicana tiene previsto recaudar 1.500 millones de pesos con la emisión de bonos a cinco años, que tendrán una calificación de AA, y cuyo precio se fijará ligado a la tasa local TIIE, según IFR. La fijación del precio se realizaría el 31 de agosto. Los fondos recaudados se usarán para propósitos corporativos generales. Banamex es el único coordinador de la transacción.

* EDP ENERGIAS DO BRASIL - IFR informó que la eléctrica brasileña quiere recaudar 450 millones de reales (222 millones de dólares) el 30 de agosto con una emisión a 18 meses.

La tasa máxima se fijó en un 1,06 por ciento de la tasa de referencial CDI. El emisor ha invertido 1.150 millones de reales en Brasil desde el 2005.

* MASISA - La empresa chilena de tableros de madera está presentando a los inversores la colocación de un bono por 2 millones de unidades de fomento (93 millones de dólares) en dos tramos, una operación que se concretaría a fines de agosto o principios de septiembre. El emisor está ofreciendo a los inversores un bono cupón cero a cinco años con un rendimiento equivalente a la inflación más 5 puntos porcentuales, y otro tramo a 21 años con un periodo de gracia de 10 años y un rendimiento de inflación más 5,3 puntos porcentuales. Los vencimientos serán el 1 de agosto del 2017 y en la misma fecha de 2033, respectivamente.

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