IFR-Emisión notas BBVA Bancomer, en área de 6,875 pct

jueves 12 de julio de 2012 09:09 CDT
 

12 jul (IFR) - El banco mexicano BBVA Bancomer anunció el jueves la guía de precio oficial, en la zona de 6,875 por ciento, para sus notas Tier II a 10 años en dólares y bajo el formato 144A/Reg S.

A última hora del miércoles, el mercado especulaba que la guía de precio inicial estaría en un margen de entre un 6,5 y un 6,9 por ciento, en línea con el margen de un 6,5 a un 7 por ciento que se calculaba durante la gira promocional.

Las calificaciones esperadas son A3 según Moody's y BBB de acuerdo a Fitch.

BBVA, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs están a cargo de los libros de la oferta.

Se espera que la colocación se realice el jueves. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)