Mazda considera una oferta de acciones por 2.000 mln dlr

miércoles 22 de febrero de 2012 06:19 CST
 

* Oferta de títulos es mayor a lo esperado

* Buscaría otros 70.000 mln de yenes en préstamos subordinados

* Quiere financiar planta en México y sociedades en Rusia y Asia

Por Mayumi Negishi y James Topham

TOKIO, 22 feb (Reuters) - La automotriz japonesa Mazda Motor Corp espera conseguir 2.000 millones de dólares con una oferta pública de acciones, más de esperado, que causaría una dilución de un 69 por ciento de los títulos actualmente en circulación, según una presentación al regulador del miércoles.

La oferta de acciones eclipsó las expectativas de 100.000 millones de yenes, que habían estimado fuentes financieras. Si la porción sobreasignada de la oferta no se considera, Mazda recaudaría 147.000 millones de yenes (1.800 millones de dólares)y la dilución sería de un 62 por ciento.

La deficitaria automotora japonesa, que busca financiar una nueva planta en México y también emprendimientos en Rusia y en el sudeste asiático, dijo además que buscará 70.000 millones de dólares en créditos subordinados.

Afectada por un yen fuerte, la quinta mayor automotora del país reportaría su cuarta pérdida neta anual en el año financiero a marzo. Este mes pronosticó una pérdida de 100.000 millones de yenes, cifra mucho peor que la estimación anterior por 19.000 millones de yenes.

Un ejecutivo de Mazda dijo que la compañía no tiene intención de realizar una rueda de prensa.

Las acciones de Mazda cerraron con un avance de un 1,4 por ciento tras el anuncio, tras perder un 10 el martes por los reportes acerca de los planes para recaudar capital.

(1 dlr = 79,7500 yenes) (Reporte adicional de Nobuhiro Kubo, y Miki Kayaoka; Editado en español por Gabriela Donoso)