7 de febrero de 2012 / 22:33 / hace 6 años

ACTUALIZA 2-Mexicana Vitro dice juez aprueba reestructuración

(Agrega más detalles de conferencia Vitro)

MONTERREY, 7 feb (Reuters) - El productor mexicano de vidrio Vitro dijo el martes que un juez aprobó el acuerdo de reestructuración de su pesada deuda, aunque espera que algunos acreedores sigan intentando obstaculizar el controvertido proceso.

Vitro obtuvo en abril del 2011 la protección de la justicia mexicana para reestructurar su deuda a través de un proceso conocido como “concurso mercantil preacordado”, luego de que acreditó pasivos entre la compañía y sus subsidiarias, lo que causó controversia y desacuerdo entre sus acreedores.

“Nuestra reestructura ha sido formalmente reconocida por un Juez Federal en total consistencia con las leyes mexicanas”, dijo la compañía en un comunicado.

Vitro dijo que el juez declaró terminado el “concurso mercantil”, y que comenzará a instrumentar el acuerdo a la brevedad posible.

El plan contempla la emisión de 814.6 millones de dólares en bonos que vencen en el 2019, convertibles por 95.8 millones de dólares y efectivo por alrededor de 65 millones de dólares.

Luego de la reestructuración, la deuda total de Vitro con sus acreedores externos bajará a 1,144 millones de dólares desde los 1,518 millones de dólares de cierre de septiembre del 2011.

Mientras que los pasivos por alrededor de 1,900 millones de dólares que las subsidiarias tienen con la controladora, y que votaron a favor del acuerdo, extenderán sus plazos de vencimiento para subordinarlos a los bonos y convertibles.

Ejecutivos de la compañía dijeron en una conferencia de prensa que Vitro buscará pagar los convertibles para evitar una dilución entre sus accionistas.

Vitro, con oficinas centrales en la norteña ciudad de Monterrey, dejó de pagar su deuda en febrero del 2009 por pérdidas en instrumentos derivados, que detonaron el vencimiento anticipado de bonos en los mercados internacionales.

Desde entonces, la compañía comenzó a negociar con sus acreedores, pero algunos tenedores de bonos no se mostraron conformes y presentaron demandas en Estados Unidos que aún están en proceso.

Sin embargo, ejecutivos dijeron que no esperan que las otras demandas o la posible apelación de la sentencia del concurso mercantil puedan detener la aplicación de la reestructuración aprobada.

Agregaron que los acreedores que no aprobaron el plan, no participarán en la reestructuración, y las garantías de sus bonos se anularían.

Las acciones de Vitro ganaron el martes un 1.93 por ciento en la bolsa local, a 14.26 pesos, después del anuncio. (Reporte de Gabriela López; editado por Hernán García)

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