ACTUALIZA 2-Mexicana Vitro dice juez aprueba reestructuración

martes 7 de febrero de 2012 17:34 CST
 

(Agrega más detalles de conferencia Vitro)

MONTERREY, 7 feb (Reuters) - El productor mexicano de vidrio Vitro dijo el martes que un juez aprobó el acuerdo de reestructuración de su pesada deuda, aunque espera que algunos acreedores sigan intentando obstaculizar el controvertido proceso.

Vitro obtuvo en abril del 2011 la protección de la justicia mexicana para reestructurar su deuda a través de un proceso conocido como "concurso mercantil preacordado", luego de que acreditó pasivos entre la compañía y sus subsidiarias, lo que causó controversia y desacuerdo entre sus acreedores.

"Nuestra reestructura ha sido formalmente reconocida por un Juez Federal en total consistencia con las leyes mexicanas", dijo la compañía en un comunicado.

Vitro dijo que el juez declaró terminado el "concurso mercantil", y que comenzará a instrumentar el acuerdo a la brevedad posible.

El plan contempla la emisión de 814.6 millones de dólares en bonos que vencen en el 2019, convertibles por 95.8 millones de dólares y efectivo por alrededor de 65 millones de dólares.

Luego de la reestructuración, la deuda total de Vitro con sus acreedores externos bajará a 1,144 millones de dólares desde los 1,518 millones de dólares de cierre de septiembre del 2011.

Mientras que los pasivos por alrededor de 1,900 millones de dólares que las subsidiarias tienen con la controladora, y que votaron a favor del acuerdo, extenderán sus plazos de vencimiento para subordinarlos a los bonos y convertibles.

Ejecutivos de la compañía dijeron en una conferencia de prensa que Vitro buscará pagar los convertibles para evitar una dilución entre sus accionistas.   Continuación...