IFR-Brasil Telecom coloca bono a la par con rendimiento 5,75 pct

lunes 6 de febrero de 2012 16:49 CST
 

6 feb (Reuters) - Brasil Telecom colocó el lunes a la par un bono senior a 10 años por 1.500 millones de dólares, bajo el formato 144A/RegS, con un rendimiendo y un cupón de 5,75 por ciento, lo que representa un diferencial de 384 puntos básicos respecto a los títulos similares del Tesoro estadounidense.

El rendimiento quedó por debajo de la guía revisada de 5,85 por ciento mas/menos 10 puntos básicos, desde una guía inicial del 6 por ciento.

Los libros recibieron órdenes por alrededor de 7.000 millones de dólares, de acuerdo a un inversor.

Bank of America Merrill Lynch, Banco Espirito Santo Investimento, Barclay's, BTG Pactual y HSBC son los agentes colocadores conjuntos de la operación.

Los recursos procedentes de la colocación serán usados para propósitos corporativos generales.

La fecha de vigencia del bono es el 10 de febrero y su maduración está prevista para el 10 de febrero del 2022.

Hay una opción para ejercer un "greenshoe" -el derecho a vender más títulos a los inversores de los que habían planeado originalmente- durante el horario de mercados de Asia de hasta un 10 por ciento.

La colocación recibió una calificación Baa2/BBB-/BBB. (Joan.Magee@thomsonreuters.com)