IFR-Homex coloca a 98,592 bono a 10 años por 400 mlns dlrs

jueves 2 de febrero de 2012 15:23 CST
 

2 feb (Reuters) - La constructora mexicana Desarrolladora Homex colocó el jueves a 98,592 un bono bajo la modalidad RegS/144A por 400 millones de dólares con un cupón de 9,75 por ciento y un rendimiento del 10 por ciento, y un diferencial con el papel similar del Tesoro estadounidense de 817,4 puntos básicos.

La fecha de maduración del bono es el 25 de marzo del 2020. Credit Suisse y Deutsche Bank son los agentes colocadores conjuntos. Los recursos obtenidos con la operación se destinarán al refinanciamiento de deuda.

La operación fue calificada Ba3/BB-. (Joan.Magee@thomsonreuters.com)