14 de febrero de 2017 / 10:39 / hace 7 meses

Petrolera mexicana Pemex promociona deuda en euros en 3 tramos: IFR

LONDRES, 14 feb (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex abrió los libros de pedidos para una emisión en euro en tres tramos, dijo el martes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La colocación está prevista para el martes y los tramos tienen vencimiento a 4 años y medio, a 7 años y a 11 años, agregó IFR.

Para el primer tramo, que vence en agosto de 2021, la guía inicial de rendimiento está en el área de mid-swaps más 280 puntos básicos.

El tramo a siete años, que vence en febrero de 2024, tiene una guía en el área de más 375 puntos básicos y el papel a 11 años, con vencimiento en febrero de 2028, está en el área de más 445 puntos básicos.

Los tres tramos serán de montos referenciales. Los encargados de la operación son BNP Paribas, CA CIB, DB y HSBC.

Las calificaciones de la deuda de Pemex son Baa3/BBB+/BBB+. (Editado en español por Janisse Huambachano)

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