ACTUALIZA 3-Mexicana ICA obtiene crédito 215 mln dlrs de Fintech, delinea plan de negocios

viernes 17 de junio de 2016 15:45 CDT
 

(Agrega comentario de analista y precio de cierre de las acciones)

CIUDAD DE MÉXICO, 17 jun (Reuters) - La atribulada constructora mexicana ICA anunció el viernes que obtuvo un crédito de 215 millones de dólares de la firma Fintech, que usará para financiar capital de trabajo y nuevos contratos mientras busca negociar con sus acreedores la reestructuración de su pesada deuda.

El anuncio disparó el precio de las acciones de ICA , que cerraron con una ganancia del 25 por ciento en la bolsa mexicana a 2.95 pesos.

La compañía, que desde diciembre dejó de pagar los intereses de bonos por 1,350 millones de dólares, también dio a conocer un plan preliminar de negocios para los próximos cinco años que incluye liquidar sus divisiones de vivienda y construcción internacional, como lo anuncio Reuters en abril.

"ICA apoya una discusión más a fondo de sus planes a futuro, incluyendo cualquier reestructura de su deuda actual, con todos sus acreedores", dijo la firma en un comunicado.

El préstamo de Fintech, del mexicano David Martínez, es a tres años con un cupón del 16 por ciento y está garantizado con las acciones de control del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) que son propiedad de ICA, así como con títulos de subsidiarias que operan prisiones y autopistas.

Durante meses, versiones de prensa hablaban de que ICA estaba en conversaciones con Martínez, un discreto experto financiero que ayudó a la fabricante mexicana de vidrio Vitro en su batalla por la reestructuración de su pesada deuda en 2013.

ICA explicó que el crédito de Fintech será desembolsado en dos tramos, que eliminando honorarios y comisiones, se reducirán a 50.2 millones de dólares y 149.7 millones de dólares.

El crédito elevará el pasivo de ICA, en momentos en que la compañía batalla para pagar su deuda, mayormente en dólares, debido a la fuerte depreciación del peso mexicano frente al dólar en los últimos 18 meses.   Continuación...