Sentido Común-En México, CFE recaba 3,000 con dos reaperturas de bonos; a cinco, 10 años

miércoles 25 de noviembre de 2015 17:20 CST
 

25 nov (Sentido Común) - La Comisión Federal de Electricidad, la empresa eléctrica estatal, recabó 3,000 millones de pesos (181 millones de dólares) con la reapertura de dos bonos, a cinco y 10 años.

La primera reapertura, que corresponde al bono con clave de pizarra CFE 14 y que inicialmente emitió la empresa el 9 de diciembre de 2014, paga un interés anual fijo de 7.35%, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del bono.

La empresa ha recabado con la emisión original de este bono y dos reaperturas adicionales un total de 21,500 millones de pesos (1,297 millones de dólares). Este bono vence el 25 de noviembre de 2025.

La segunda reapertura, correspondiente al bono con clave de pizarra CFE 15 que emitió en un inicio la empresa el 9 de junio de 2015 y que vence el 2 de junio de 2020, paga un interés anual sobre su valor nominal de 0.20 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días.

La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 3.53%, dijo CFE en la carátula del prospecto de colocación del bono.

CFE ha recabado con la emisión original de este bono y su reapertura un total de 1,500 millones de pesos (90.5 millones de dólares).

Ambos bonos recibieron una calificación de 'Aaa' por parte de Moody's de México y de 'AAA' por parte de Standard & Poor's, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos agencias calificadoras.

Casa de Bolsa Banorte-Ixe, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Casa de Bolsa Santander y HSBC Casa de Bolsa actuaron como agentes colocadores de los bonos. (Redacción Sentido Común)