Sentido Común-En México, Opsimex espera recabar 4,000 mdp adicionales con reapertura de bono a 10 años

martes 22 de septiembre de 2015 14:32 CDT
 

22 sep (Sentido Común) - Operadora de Sites Mexicanos, la mayor empresa propietaria de torres de telecomunicaciones en México y que creó la compañía América Móvil al escindir esa infraestructura, espera poder recabar 4,000 millones de pesos (237 millones de dólares) adicionales con la reapertura del bono a 10 años que colocó a finales de julio. La reapertura, que se liquidará mañana, es la cuarta transacción que realiza la compañía, también conocida como Opsimex, en el mercado de deuda mexicano desde su creación a finales del primer semestre del año. En la venta original, la empresa, con sede en la Ciudad de México, recabó 3,500 millones de pesos (216.0 millones de dólares) con su bono denominado en pesos y con un plazo de 10 años. El bono original y la reapertura vence el 23 de julio de 2025 y pagarán un interés anual fijo de 7.97%. Opsimex dijo en la carátula del prospecto de colocación que utilizará los fondos que recabe con la reapertura para otorgar un préstamo a su filial Telesites a fin de que ésta pueda cubrir otros adeudos que tiene con "empresas afiliadas". Como ocurrió con la operación original, la reapertura del bono recibió también una calificación de 'AA+' por parte de Standard & Poor's y de 'AA' por parte de Fitch México, el segundo y tercer nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos agencias calificadoras, respectivamente. Acciones y Valores Banamex, Inbursa Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander y Casa de Bolsa BBVA Bancomer actuarán, como en la colocación original, como agentes colocadores de la reapertu (Redacción Sentido Común)