Mexicana Pemex coloca deuda por 24,300 mln pesos

jueves 5 de febrero de 2015 21:42 CST
 

MÉXICO DF, 5 feb (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex anunció el jueves que colocó 24,300 millones de pesos (1,643 millones de dólares) en una subasta de deuda en el mercado local, con la que busca financiar proyectos de inversión.

La oferta consistió en tres reaperturas de Certificados Bursátiles, cuya demanda total sumó unos 36,500 millones de pesos, detalló la empresa en un comunicado.

Pemex vendió 4,300 millones de pesos en papeles con fecha de vencimiento en el 2020, a tasa flotante de TIIE más 25 puntos base, así como el equivalente en unidades ajustadas por inflación -denominadas Udis- a 2,987 millones de pesos en bonos a 2026, con un rendimiento del 3.57 por ciento.

La petrolera colocó además 17,000 millones de pesos en otro tramo de papel con vencimiento en el 2026.

Poco más de la mitad de estos últimos instrumentos fueron asignados a tasa fija con rendimiento del 7.5 por ciento entre inversores internacionales a través del sistema de liquidación y custodia de valores Euroclear.

Los intermediarios colocadores de la oferta fueron Banamex, Bank of América, BBVA Bancomer, HSBC y Scotiabank. Como agente estructurador en la parte internacional fungió Morgan Stanley.

(1 dólar = 14.791 pesos mexicanos)

(1 Udi = 5.282821 pesos mexicanos) (Reporte de Noé Torres)