Mexicana Pemex fija términos para bonos 2026 en Mbonos +190 puntos básicos: IFR

jueves 5 de febrero de 2015 15:13 CST
 

NUEVA YORK, 5 feb (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex fijó en 190 puntos base sobre los Mbonos la reapertura de sus certificados bursátiles 2026 denominados en pesos con rendimiento del 7.47 por ciento, dijo una fuente al servicio de noticias financieras IFR, de Thomson Reuters.

El tamaño de la emisión aún no ha sido determinado pero la petrolera está apuntando a unos 35,000 millones de pesos o el equivalente a 2,500 millones de dólares con una oferta múltiple, la que también incluye la reapertura doméstica de un bono 2020 con tasa flotante y un bono al 2026 en unidades ajustadas por inflación denominadas UDI.

Es la primera vez que Pemex entra al mercado con una emisión bajo las nuevas reglas del sistema de liquidación y custodia de valores Euroclear, que empezó a ofrecer certificados bursátiles (Cebures) en pesos desde finales de enero.

Los líderes de la emisión son BBVA, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley y Scotiabank. (Reporte de Paul Kilby)