IFR-Mexicana América Móvil emitirá bonos 5 y 10 años en pesos mexicanos

lunes 2 de junio de 2014 08:23 CDT
 

2 jun (IFR) - El gigante mexicano de las telecomunicaciones América Móvil salió al mercado con una nueva emisión en pesos, para notas a 5 y 10 años, con una guía inicial de 125 puntos básicos sobre los Mbonos (bonos del Gobierno mexicano a tasa fija), antes de la colocación prevista para hoy.

La empresa concluyó el viernes las giras de promoción para las notas senior no aseguradas, inscritas ante la SEC.

BBVA, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC y Morgan Stanley son los gestores de mercado regulares para la deuda y también actuarán como los agentes líderes en esta transacción.

Morgan Stanley, Deutsche Bank y HSBC serán los encargados de los libros en esta ocasión.

La guía inicial de rendimiento está sobre el 4,75 por ciento del Mbono que vence en junio de 2018 y sobre el 10 por ciento de la nota que vence en 2024.

Las calificaciones esperadas son A2, A-, y A (estable).

Los bonos cotizarán tanto en la bolsa mexicana como en Luxemburgo, y se regirán por la legislación de Nueva York. (Para ver todos los reportes de IFR, por favor vaya a ifrmarkets.com)