ACTUALIZA 1-AT&T acuerda comprar a DirecTV por 48.500 mln dlr en efectivo y acciones

domingo 18 de mayo de 2014 17:13 CDT
 

(Actualiza con antecedentes)

Por Mike Stone

18 mayo (Reuters) - DirecTV, el mayor operador de televisión satelital en Estados Unidos, dijo el domingo que acordó su venta a AT&T por 48.500 millones de dólares, en el segundo mega acuerdo que sacude al sector de la televisión estadounidense este año.

El acuerdo con AT&T, con sede en Dallas y que tiene algunos servicios de televisión y banda ancha, es el más reciente de una serie de grandes adquisiciones que el operador ha considerado.

Ellas incluyen una fallida oferta por T-Mobile USA en el 2011, así como una posible compra de Vodafone Plc, que resurgió como una posibilidad después de que Comcast Corp sorprendió a la industria este año al lanzar una oferta por 45.000 millones de dólares por Time Warner Cable Inc .

AT&T dijo que ofreció 95 dólares por cada acción de DirecTV en una combinación de títulos y efectivo, con la porción en dinero financiada por efectivo, venta de activos, financiamiento ya arreglado y "otras transacciones oportunistas en el mercado de deuda".

La transacción tiene un valor total de 67.100 millones de dólares, incluida la deuda neta de DirecTV.

Como parte del acuerdo, y para facilitar la aprobación de los reguladores, AT&T venderá su participación de aproximadamente un 8 por ciento en la mexicana América Móvil de Carlos Slim. DirecTV tiene unos 18 millones de clientes en América Latina, incluida una participación en Sky México.

AT&T dijo que espera que la compra genere ahorros en gastos a una tasa anual de 1.600 millones de dólares al tercer año después de su cierre.   Continuación...