IFR-Mexicana Cemex fija guía inicial de 5,5 pct para bono euro, 6,375 pct para tramo dlr

martes 25 de marzo de 2014 08:15 CST
 

25 mar (IFR) - La cementera mexicana Cemex, cuyas calificaciones son B+ y BB-, fijó guías iniciales de rendimiento para su próxima emisión de bonos en dos tramos.

La empresa indicó una guía inicial en el área de 5,5 por ciento para el tramo por 300 millones de euros de un bono a 7 años, no rescatable hasta el tercer año.

Para el tramo en dólares, una emisión de monto referencial para un bono a 10 años, no rescatable hasta el quinto año, la guía inicial está en el área de 6,375 por ciento.

El tramo en dólares se destinará al financiamiento de una oferta de compra de las notas con vencimiento en 2018 y 2020 de la empresa.

El tramo en euros financiará un rescate de las notas con vencimiento en 2017.

Los agentes líderes de la emisión son CA-CIB, Citi, HSBC, JP Morgan y Santander GBM.

La transacción se realiza bajo el formato 144A/Reg S, y su lanzamiento y colocación están previstos para hoy. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)