IFR-México inicia promoción de bonos Samurai en tramos de tres y cinco años

martes 23 de julio de 2013 10:03 CDT
 

23 jul (IFR) - México inició oficialmente la comercialización de bonos samurai, a tres y cinco años, con una guía de diferenciales de 60 a 80 puntos básicos y 70 a 90 puntos básicos sobre la tasa de oferta swap, respectivamente.

La emisión, liderada por Daiwa, Nomura y Mizuho, se colocaría el próximo martes. Se desechó un plan original para incluir un tramo a siete años -si la demanda lo ameritaba-, pero tramos a 6 y 10 años podrían emitirse si los requerimientos específicos de los inversores justifican la colocación.

La última vez que el soberano, con calificaciones Baa1/BBB/BBB, participó en mercados internacionales fue en abril pasado, con un bono en euros a 10 años. La emisión, por 1.600 millones de euros, con una colocación en línea con su curva de emisión dólar.

Con un swap básico relativamente benigno, se prevé que México lograría lo mismo con el bono samurai. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)