ACTUALIZA 1-Petrolera mexicana Pemex lanza bonos por 2.500 mln dlr: IFR

jueves 11 de julio de 2013 17:20 CDT
 

(Actualiza con precios de oferta)

11 jul (Reuters) - La petrolera mexicana Pemex colocó el jueves bonos en tres tramos por 2.500 millones de dólares, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Uno de los tramos por 1.000 millones de dólares a cinco años con tasa fija con un rendimiento de Tesoro de Estados Unidos más 220 puntos básicos y un cupón de 3,5 por ciento alcanzó un precio de 99,542.

Un segundo tramo también a cinco años por 500 millones de dólares con tasa variable que ofrece un retorno de 202 puntos básicos sobre la tasa Libor se colocó a la par.

El tercer tramo, un papel a 10 años y medio con un rendimiento de 235 puntos básicos sobre los títulos comparables del Tesoro estadounidense y un cupón de 4,875 por ciento, se colocó a un precio de 99,4810.

Lo obtenido será destinado a financiar programas de inversión, necesidades de capital de trabajo, y refinanciar deuda.

Asimismo, Pemex puso precio a la reapertura de su bono con vencimiento en el 2041 a 99,556, con un rendimiento de 290 puntos por encima de los títulos del Tesoro. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)