ACTUALIZA 1-OHL México obtendría unos 655 mln dlrs con oferta accionaria

martes 4 de junio de 2013 11:18 CDT
 

(Agrega detalles, cambia título)

MEXICO DF, 4 jun (Reuters) - OHL México, filial de la constructora española OHL, informó el martes que venderá nuevas acciones por aproximadamente un 13.9 por ciento del capital de la empresa, en una oferta global por un monto de alrededor de 8,322 millones de pesos (unos 655 millones de dólares).

En una nota a la bolsa de valores mexicana, OHL México precisó que utilizará los fondos que recaude para necesidades de caja de la compañía, financiación de inversiones de sus concesionarias, pago de deudas con afiliadas de sus concesionarias e implementación de nuevos proyectos.

La operación, en la que BBVA y UBS actuarán como coordinadores globales, se instrumentará con una ampliación de capital de 241.15 millones de acciones nuevas, incluyendo el "green-shoe" (opción de colocación extra para los bancos).

El precio definitivo se fijará previsiblemente el 20 junio tras las correspondientes prospecciones de demanda.

La compañía, que colocará las acciones en un tramo público en México y uno privado internacional, había dicho a finales de mayo que preparaba una oferta de acciones.{ID:nL5N0E90YO]

OHL México estimó el monto de recursos que obtendría basado en un precio de colocación de 34.51 pesos, su precio de cotización al cierre del 31 de mayo.

Los títulos de la firma cotizaban el martes en el mercado mexicano con un alza del 3.44 por ciento, a 34.32 pesos, a las 1535 GMT.

Después de la oferta, las acciones representativas del capital de OHL México ascenderán a 1,733.9 millones de títulos, incluyendo una sobreasignación.

Las acciones de OHL México se han visto impulsadas por el optimismo acerca de que el nuevo Gobierno aumente el gasto en infraestructura. OHL México salió a la bolsa mexicana a finales del 2010.

(1 dólar=12.70 pesos) (Reporte de David Alire García en México y Carlos Ruano en Madrid, editado por Tomás Cobos y Silene Ramírez. LEA)