IFR-Pedidos para oferta de acciones de Sanborns siguen creciendo

martes 5 de febrero de 2013 12:35 CST
 

5 feb (IFR) - Sigue creciendo el interés por la Oferta Pública Inicial de Grupo Sanborns, la cadena minorista del Grupo Carso del magnate Carlos Slim, con pedidos de todas partes del mundo antes de la fijación de precio prevista para el jueves, dijo una persona cercana a la operación.

La firma apunta a lograr un precio de entre 27 y 32 pesos mexicanos (2,12 y 2,52 dólares) por acción para sus OPI, que captaría 874 millones de dólares si el valor por papel se ubicara en el centro de ese rango. Eso daría a Grupo Sanborns un valor de mercado de 5.400 millones de dólares.

"Esta es una operación grande, por lo que demandará mucho más esfuerzo en las alocaciones y para fijar el precio", dijo un banquero del mercado de acciones.

Las acciones cotizarán desde el viernes. Credit Suisse e Inbursa son los coordinadores globales, mientras que Citi, Credit Suisse y Morgan Stanley llevan los libros en el mercado internacional.

A nivel local, Credit Suisse, Inbursa, Santander y Accival participan de la transacción.

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com) (Joan.Magee@thomsonreuters.com)