ACTUALIZA 1-Mexicana Axtel dice concluye oferta de intercambio deuda

martes 29 de enero de 2013 16:10 CST
 

(Agrega comentario de Standard & Poor's, baja calificación)

MONTERREY, 29 ene (Reuters) - La empresa mexicana de telecomunicaciones Axtel dijo el martes que concluyó una oferta de intercambio de bonos que vencen en el 2017 y 2019, lo que le permitirá extender por tres años y un año los plazos de la mayor parte de la deuda.

Axtel, que tiene su sede en la norteña ciudad de Monterrey, lanzó en diciembre una oferta de intercambio de dos bonos no garantizados por 275 millones de dólares y 490 millones de dólares, que vencen en el 2017 y el 2019, respectivamente.

La compañía dijo que los tenedores de bonos por 142 millones de dólares, con tasa del 7.625 por ciento que vencen en el 2017; y por 355.4 millones de dólares, con cupón del 9 por ciento que vencen en el 2019, aceptaron el intercambio en la oferta que concluyó el lunes.

A cambio, los tenedores recibirán bonos garantizados por 248.65 millones de dólares y notas convertibles por 283.5 millones de pesos (unos 22.2 millones de dólares), ambos con vencimiento en el 2020, y efectivo por 82.6 millones de dólares.

La oferta, en la que se intercambiará alrededor del 52 por ciento de los bonos 2017 y el 73 por ciento de los bonos 2019, se concretaría el 31 de enero.

Tras el intercambio, la calificadora de deuda Standard & Poor's bajó la calificación corporativa de crédito de la empresa a "SD" (siglas en inglés de incumplimiento selectivo) desde el nivel previo "CC", alegando que "un intercambio de deuda por un emisor altamente apalancado es equivalente a un incumplimiento".

También bajó la calificación para la deuda senior no garantizada de la empresa a "D", desde "CC".

Sin embargo, señaló que la recapitalización reducirá la deuda de la empresa en unos 225 millones de dólares y "debería mejorar la flexibilidad financiera de la compañía".   Continuación...