IFR-Grupo Posadas coloca bono a 5 años por 225 mln dlr con rendimiento 8 pct

lunes 26 de noviembre de 2012 16:29 CST
 

26 nov (IFR) - El mexicano Grupo Posadas colocó un bono a 5 años -no rescatable hasta el tercer año- por 225 millones de dólares a un precio de 99,493 por ciento, con un cupón de 7,875 por ciento y un rendimiento del 8,0 por ciento.

El rendimiento se ubica en el punto más bajo de su guía de precio que apuntaba al área del 8,125 por ciento y dentro de las especulaciones iniciales, en el área del 8,25 por ciento.

Los libros de órdenes alcanzaron cerca de 1.000 millones de dólares.

Con los fondos, el grupo tendría previsto financiar una oferta en efectivo para recomprar hasta 200 millones de dólares de sus bonos al 2015 con cupón del 9,25 por ciento.

Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan y Santander fueron los agentes colocadores.  (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com) (Paulj.Kilby@thomsonreuters.com)