ACTUALIZA1-ENTREVISTA-Cemex busca liquidez adicional, tras OPI

jueves 8 de noviembre de 2012 17:51 CST
 

(Agrega detalles)

Por Gabriela López y Cyntia Barrera

MONTERREY, 8 nov (Reuters) - La cementera mexicana Cemex continúa explorando transacciones que den liquidez adicional a la compañía tras la oferta pública de acciones que su subsidiaria latinoamericana lanzó en Colombia, dijo el jueves un ejecutivo de la firma.

Cemex espera obtener alrededor de 1,105 millones de dólares con la venta de acciones de su subsidiaria Cemex Latam, la cual espera concretar el 15 de noviembre.

Los recursos de la oferta accionaria, junto con su más reciente emisión de bonos por 1,500 millones de dólares, le permitirán a Cemex cubrir sus vencimientos de deuda hasta el 2014, dándole tiempo para mejorar su rentabilidad de la mano de una esperada recuperación en Estados Unidos -su principal mercado.

"Es importante saber que mientras ejecutábamos la operación de Cemex Latam Holding teníamos otras transacciones razonablemente avanzadas, (....) que podrían ocurrir, dándonos liquidez adicional", dijo el vicepresidente de Relación con Inversionistas de Cemex, Maher Al-Haffar.

El ejecutivo agregó a Reuters en una entrevista telefónica que no podía discutir las transacciones que negocian por cuestiones de confidencialidad, pero que la venta de activos no estratégicos está contemplada como una alternativa.

"Nos sentimos confortables de que el mercado de deuda continúa siendo accesible para nosotros (...) todos nuestros bonos se han apreciado significativamente en los últimos tres meses y ahora cotizan a la par o sobre su precio de emisión", explicó.

Cemex además tiene una estrategia de reducción de costos que le permitirá una mejora de 200 millones de dólares en su flujo de operación este año y recién firmó un contrato con IBM con el que espera ahorros por 100 millones de dólares anuales.   Continuación...