IFR-Santander México lanza bono 10 años 1.000 mln dlr a Tesoro EEUU+ 260 pb

martes 6 de noviembre de 2012 12:28 CST
 

6 nov (IFR) - Santander México lanzó la oferta de un bono a 10 años por 1.000 millones de dólares ofreciendo un rendimiento equivalente al del bono del Tesoro de Estados Unidos más 260 puntos básicos, en el piso de la guía de 265 puntos (+/- 5 pb) que había dado la firma.

Se espera que la colocación se complete este martes.

Los títulos senior no garantizados están siendo ofrecidos bajo un formato 144A/RegS y estarán legislados por la ley de Nueva York.

Los papeles cotizarán en Luxemburgo y las calificaciones esperadas son BBB/BBB+.

Llevan el libro de pedidos Deutsche Bank, Goldman Sachs y Santander.

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)