IFR-Mexicana Pemex reabrirá bono referencia al 2044

viernes 12 de octubre de 2012 08:57 CDT
 

12 oct (IFR) - La petrolera mexicana Pemex está en el mercado con una reapertura de su bono de referencia al 5,5 por ciento con vencimiento el 2044, con un precio inicial que se anticipa en 210 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos para su colocación el viernes.

La reapertura se sumará a los 1.750 millones de dólares ya en circulación del bono. La inscripción es en Luxemburgo y el papel estará regido por las leyes de Nueva York.

La operación se realiza bajo el formato 144A/RegS. Las calificaciones son Baa1/BBB/BBB.

Goldman Sachs, Deutsche Bank y HSBC son los responsables del libro de colocación. (Paulj.Kilby@thomsonreuters.com)