IFR-Mexichem lanza bono 750 mln dlr a 10 años y 400 mln a 30 años

miércoles 12 de septiembre de 2012 10:00 CDT
 

12 sep (IFR) - La química mexicana Mexichem lanzó el miércoles un bono privado 144A/RegS por 750 millones de dólares a 10 años con una tasa del 5 por ciento y otro por 400 millones de dólares a 30 años con un rendimiento del 6,75 por ciento.

Los libros de ofertas para los nuevos bonos estaban en un rango de 8.000 millones de dólares y 10.000 millones de dólares temprano el miércoles, pero estaba previsto que crecieran, según operadores e inversionistas que siguen la colocación.

Según un operador, el tamaño del libro para los bonos a 10 años era de 2.500 millones de dólares al cierre de Nueva York el martes, pero creció durante la noche en Europa y Asia.

La compañía química decidió agregar un tramo a 30 años el miércoles temprano con una guía inicial de precio fijada en el 7 por ciento, luego de que revisó la guía para los de 10 años a un 5,25 por ciento, desde un 5,5 por ciento.

Los agentes colocadores de los bonos son Citigroup, HSBC, JPMorgan y Morgan Stanley. Las calificaciones crediticias fueron de Ba1/BBB-/BBB- por parte de Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.

Esto se conoce luego de que Mexichem lanzó una oferta para recomprar 350 millones de dólares de sus bonos que vencen en el 2019, con una tasa de 8,75 por ciento, como parte de un plan de financiamiento más amplio.

La oferta, que expira el 13 de septiembre, incluye una solicitud de consentimiento de los acreedores para modificar los términos y condiciones establecidos en los instrumentos de deuda.

Los fondos serán usados para refinanciamiento de deuda, gastos de capital y propósitos corporativos generales, dijo S&P.

La firma está ofreciendo a los tenedores de los bonos 2019 comprar la deuda en 1.245 dólares por cada 1.000 dólares del monto principal, que incluye 30 dólares como pago por consentimiento.   Continuación...