14 de junio de 2012 / 12:58 / hace 5 años

ACTUALIZA 3-Mexicana Comerci ve más ventas tras desinversión en Costco

* Comerci usará recursos de la venta y dividendo para bajar deuda

* Deuda Comerci bajará a menos de 5,000 mln pesos tras operación

* Comerci espera ventas totales crezcan 8 pct en 2013 (Agrega comentarios directivo Comerci y procedencia)

Por Gabriela López

MONTERREY, 14 jun (Reuters) - La minorista mexicana Comerci dijo el jueves que acelerar sus ingresos a partir del próximo año, luego de anunciar que venderá su participación del 50 por ciento en Costco México a su socio estadounidense en 10,650 millones de pesos (760.4 millones de dólares).

El anuncio de la venta disparó el precio de las acciones de Comerci que ganaron un 11.59 por ciento en la bolsa mexicana a 27.06 pesos.

Costco México también anunció el pago de un dividendo en efectivo de unos 4,800 millones de pesos, que será dividido en partes iguales entre Costco Wholesale Corp y Comerci.

La cadena estadounidense usará el dividendo para financiar parte de la compra, mientras que la compañía mexicana planea usar los fondos para pagar parte de su deuda, que al cierre de marzo era de 17,685 millones de pesos.

Comerci, que opera unas 231 tiendas en diferentes formatos y 75 restaurantes, detalló en un comunicado que reduciría su deuda a menos de 5,000 millones de pesos con los recursos de la operación y anunció que buscará refinanciar unos 3,400 millones de pesos.

“Comercial Mexicana impulsará su crecimiento acorde a su nueva capacidad financiera, estableciendo nuevos objetivos que le permitirán mantener un crecimiento sostenido en los próximos años”, agregó la cadena en un comunicado.

El director de Administración y Finanzas de Comerci, José Calvillo, dijo en una conferencia telefónica que están trabajando para afinar su plan de inversiones a largo plazo, pero que esperan que la expansión acelere sus ventas totales a una tasa anual del 10 por ciento a partir del 2014.

“La cantidad de inversión que vamos a tener va a ser en base a la capacidad de flujo. Hoy en día la empresa, y hacia adelante va a generar cerca de 4,000 millones de pesos de flujo de los cuales (....) vas a tener arriba de 3,500 millones de pesos para aperturas de nuevas tiendas” y remodelaciones, agregó. Detalló que para este año la minorista espera abrir 13 tiendas, hasta 15 unidades en el 2013 y hasta 20 a partir del 2014.

Calvillo dijo que la expansión impulsará sus ventas totales a una tasa del 8.0 por ciento el próximo año.

El ejecutivo además elevó la meta de crecimiento en venta totales de Comerci para este año a entre un 5.0 y un 5.5 por ciento desde un previo de 4.3 por ciento.

“Nos está yendo un poco mejor a lo que teníamos en el presupuesto y es por eso que la estamos elevando en alrededor de un punto” porcentual, explicó Calvillo.

“Estamos esperando muy buenas ventas de la campaña de Julio Regalado, al ver que el mercado está muy receptivo a todas las ofertas”, agregó.

La minorista había frenado su expansión luego de que fuertes pérdidas en instrumentos derivados la obligaron a reestructurar su deuda en el 2010.

La reestructuración incluyó la emisión de nuevos créditos y bonos que vencen en el 2018, y un programa de venta de activos.

Comerci dijo además que continuará realizando con Costco la construcción de dos nuevos proyectos inmobiliarios que están en proceso y que la unidad mexicana de la estadounidense seguirá siendo el principal proveedor para los diferentes formatos de sus tiendas.

La relación entre Costco y Comerci data de comienzos de la década de 1990, cuando la firma estadounidense se fusionó con Price Co, con la que Comerci tenía una sociedad de emprendimiento conjunto.

Ejecutivos de Comerci que participan en el directorio de Costo México seguirán en sus cargos, informaron las firmas en un comunicado.

Costco -que tiene su base en Issaquah, Washington- es el mayor operador de clubes de almacenes y opera 32 locales en México.

Comerci dijo que la operación aún tiene que ser aprobada por las autoridades reguladoras y su asamblea de accionistas, pero que espera recibir los recursos entre julio y agosto.

(1 dlr= 14.006 pesos mexicanos)

Nota: el tipo de cambio fue proporcionado por las empresas (Reporte de A. Ananthalakshmi en Bangalore, con reporte adicional de Gabriela López en Monterrey,; Editado en español por Gabriela Donoso)

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