IFR-Subsidiaria de Elektra colocará bonos 7 años por 250 mln dlr

miércoles 9 de mayo de 2012 14:22 CDT
 

9 mayo (IFR) - Intra Mexicana, subsidiaria de la firma de negocios minoristas y financieros Grupo Elektra, emitirá bonos a siete años por 3.300 millones de pesos (250 millones de dólares) en el mercado local el jueves, según un banquero que lidera la operación.

La emisión securitizada será respaldada por flujos futuros de comisiones generadas por el negocio de transferencia electrónica de fondos Dinero Express.

El precio de los bonos se fijará sobre la tasa flotante de referencia local TIIE. El dinero de la operación será utilizado como capital de trabajo. Los bonos están calificados con una nota AA- por Fitch y AA+ por HR, de acuerdo a una escala local.

Actinver, Banorte Ixe y Value Casa de Bolsa son los agentes colocadores conjuntos.

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com) (Natalie.Feary@thomsonreuters.com)