4 de enero de 2012 / 0:36 / en 6 años

ACTUALIZA 3-Brasil,México venden bonos,aprovechan exceso dinero

4 MIN. DE LECTURA

* Brasil vende 750 mln dlrs a diferencial de 150 puntos base

* México también lanza venta de bonos en mercado de deuda

* Las ventas llegan mientras atractivo por mercados emergentes sube (Reescribe con detalles de la venta de deuda de Brasil y México)

Por Guillermo Parra-Bernal y Patricia Duarte

SAO PAULO, 3 ene (Reuters) - Brasil y México vendieron el martes un total de 2.750 millones de dólares en bonos denominados en la divisa estadounidense en los mercados mundiales de deuda, siendo los primeros emisores soberanos este año que aprovechan un exceso de circulante y una fuerte demanda por deuda de mercados emergentes entre inversores internacionales.

Brasil vendió el martes 750 millones de dólares en bonos denominados en la divisa estadounidense con vencimiento en el 2021 a un precio de 110,997 centavos de dólar y a un rendimiento de 3,449 por ciento, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Brasil había ofrecido originalmente 500 millones de dólares en deuda con un spread de 1,55 puntos porcentuales frente a bonos comparables.

En una oferta separada, México vendió el martes 2.000 millones de dólares en bonos con vencimiento el 2022 a un precio del 99,322 centavos de dólar y con un rendimiento del 3,705 por ciento, según IFR, un servicio de Thomson Reuters.

Ambos países buscan aprovechar una breve recuperación en la confianza del mercado y el fuerte atractivo de los mercados emergentes para los inversores.

Los inversionistas globales han colocado su efectivo en activos con bajos rendimientos y, siguiendo el feriado de Año Nuevo, están buscando moverse al mercado de deuda de bajo riesgo de mercados emergentes, como Brasil.

"El asunto es que hay gente en el mercado con mucho dinero en efectivo y necesita reinstalarlo después del inicio del año", dijo Jean-Dominique Butikofer, quien supervisa más de 1.000 millones de dólares en deuda de mercados emergentes para UBP en Zurich.

"Estas son las primeras emisiones del año, así que la gente irá y comprará", añadió.

Ambas ofertas llegaron ahora que el apetito por riesgo sube alrededor del mundo a raíz de alentadores datos económicos de Estados Unidos, Alemania y China que apuntan a una recuperación económica mundial.

La demanda por la reapertura brasileña es más de seis veces la oferta por los valores de deuda, según una fuente directamente involucrada en la operación. IFR dijo que la demadna por las notas de México alcanzó los 3.750 millones de dólares.

La Subida De calificación De S&P

"Esto muestra que a pesar de la alta aversión al riesgo, Brasil sigue siendo una buena opción para los inversores", dijo Jose Francisco de Lima Goncalves, economista en jefe de Banco Fator en Sao Paulo. "Este es un sello de aprobación para Brasil, pero no esperaba que fuera tan rápido", añadió.

En noviembre, Brasil vendió 1.000 millones de dólares de bonos a 30 años después de reabrir una emisión existente, doblando la oferta original a pesar de la agitación del mercado en ese momento.

La decisión de abarcar los mercados a principios de año se produce semanas después de que la agencia calificadora de crédito Standard & Poors subiera la calificación de la deuda soberana de Brasil en un voto de confianza en la economía más grande de América Latina.

El alza de la nota soberana de Brasil en un escalón a "BBB" por parte de S&P se produjo gracias a la relativa fortaleza fiscal del país, en medio de una crisis de deuda que tiene a algunas naciones europeas al borde de un colapso financiero.

El Ministerio de Hacienda de Brasil contrató el martes a las unidades de banca de inversión de BNP Paribas e Itau Unibanco Holding para gestionar la transacción, según un comunicado el martes. El Gobierno dijo que pronto podría vender más deuda con vencimiento 2021 en los mercados de Asia por al menos 75 millones de dólares. (Reporte adicional de Alonso Soto en Brasilia; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

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